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中国 UHF RFID无源物联网产业链分析

作者:RFID世界网
日期:2023-12-05 17:30:12
摘要:中国是 UHF RFID 标签与读写器产品的主要生产国,所以 UHF RFID 的产业链主要也集中在中国市场,UHF RFID 市场的 标签类产品与读写器类产品是两条完全不同的产业链,标签类产品成本低、标准化程度高、并且注重生产环节,而读写器类 产品的特点是技术门槛高、定制化程度高、注重方案等。

中国是 UHF RFID 标签与读写器产品的主要生产国,所以 UHF RFID 的产业链主要也集中在中国市场,UHF RFID 市场的 标签类产品与读写器类产品是两条完全不同的产业链,标签类产品成本低、标准化程度高、并且注重生产环节,而读写器类 产品的特点是技术门槛高、定制化程度高、注重方案等。

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产业链上游

超高频 RFID 的上游是芯片厂商与天线厂商,UHF 芯片厂商玩家比较丰富,具体玩家可参考本报告的《IOTE·中国 RIFID 无源物联网产业图谱(2023 版)》。

不过最近几年,国内 UHF 芯片市场发展很快,涌现了很多新玩家,在很多应用市场,国产 UHF 芯片也逐渐崭露头,尤 其是对于价格敏感或者涉密的项目,国产芯片的应用越来越多。

超高频标签的天线生产主要采用蚀刻工艺,天线是一个注重生产的环节,天线的生产需要使用大量的化学药品以及重金属, 对环境造成较大的污染。随着近年环保政策监管严格,淘汰了很多小厂,超高频标签天线的厂家更加集中。

除了蚀刻天线之外,环保型天线的工艺最近几年逐渐得到重视,目前市场上常见的环保天线工艺有模切天线、丝网印刷 天线、激光切割天线等,这些环保工艺产品的技术成熟度与市场应用在逐渐增加。 超高频读写器芯片市场中,国产芯片玩家追赶势头很猛,虽然高端芯片以海外厂商为主,但是中低端市场国产芯片玩家 已成主流,随着国产替代化浪潮的兴起,越来越多资本以及有实力的玩家进入到 UHF RFID 芯片领域,在产品性能层面,国 产芯片玩家与海外厂商的差距在逐渐的缩小。

除此之外,采用分立器件搭建读写器的产品也很常见,分立器件可以根据具体的场景实现功能的定制化。

超高频读写器天线是一个非常零散的市场,天线的性能对于读写器产品的性能影响很大,某些定制化的读写器产品需要 强大的天线功能,在读写器产品中,天线的价值占比较大。

产业链中游

超高频 RFID 的中游可以分为两条线:标签产品线与读写器产品线。

标签产品线涵盖了 Inlay 生产环节(封装)、白标签生产环节(复合)、喷绘印刷环节(后道)以及集成商。

超高频 RFID 标签是一个非常注重生产的环节,生产就需要设备,因此,标签的生产设备厂家在产业链中也扮演了重要 的角色,生产设备主要有封装设备(将芯片与天线绑定成 Inlay)、复合设备(将 Inlay 复合成白标签)、喷绘 / 打印机以 及在各个环节都要用到检测设备等。

标签生产也是一个“薄利多销”的环节,因此很多标签生产厂商为了提升产值与利润总额,选择延长业务线,涵盖“绑定 + 复合”甚至“绑定 + 复合 + 打印”等多元化的业务。

读写器中游的产品线涵盖了读写器模块、读写器成品、方案商与集成商。其中读写器成品的形态非常多,包括固定式读写器、 移动式读写器、平板、机器人、打印机等。

读写器产品相比于标签类产品而言,技术门槛比较高,虽然整体的量不大,不过价格与利润率都比较高,是一个技术集 约型的环节,读写器厂家为了增加营收与利润,往往会选择做方案。

中游环节一方面需要一定的技术实力,另外一方面也需要对业务有深度的理解,针对市场的需求开发出相应的产品,相 比于其他频段,超高频 RFID 中游企业在最近几年发展的更快,也更加的丰富。

读写器产品相比于标签类产品而言,技术门槛比较高,虽然整体的量不大,不过价格与利润率都比较高,是一个技术集 约型的环节,读写器厂家为了增加营收与利润,往往会选择做方案。 中游环节一方面需要一定的技术实力,另外一方面也需要对业务有深度的理解,针对市场的需求开发出相应的产品,相 比于其他频段,超高频 RFID 中游企业在最近几年发展的更快,也更加的丰富。

产业链下游

超高频 RFID 的产业链下游是各类应用终端用户与集成商,虽然从技术产业链来说,应用是下游,但应用才是需求的源头, 也是整个产业链闭环的最终买单方,由此可见,产业链下游在整个产业链中处于至关重要的位置。

超高频 RFID 的应用从大类来说,可以分为通用型市场与定制型市场。

通用与定制是一个相对的概念,因为超高频 RFID 的市场以 to B 与 to G 类为主,每个项目都有不同的需求,从某种角度 来说,超高频 RFID 都属于定制型市场,在本次报告中,为了更好的对超高频 RFID 市场进行分析,因此将其分为通用型与定 制型两类不同的应用。

通用型市场指的是超高频 RFID 标签在某些领域应用量非常大,并且此类应用的需求相似度比较高,可复制程度也比较高, 典型应用有:鞋服、零售超市、航空、物流快递以及图书馆档案等,这类场景中,超高频 RFID 标签是当耗材使用,因此消 耗量非常的大,对标签的价格敏感度比较高。

UHF RFID 标签用量最大的场景是鞋服与商场零售,这个市场国外品牌对于超高频 RFID 标签的普及度远高于国内品牌。 国外品牌因为门店遍布全球,并且时尚快消品牌对于商品周转率要求高,而采用 RFID 标签可以对产品的流通管理效率有很 大的提升,有比较明显的经济效益。

目前,航空行李标签也正在普及,在国内,已经有很多机场在使用 RFID 标签,根据民航局的相关政策,第一步是实现 年吞吐量千万级以上的机场都用 RFID 标签,下一步是所有的机场都采用 RFID 标签。

物流类场景是国内非常值得期待的一个市场,据了解,2022 年中国的物流包裹使用数量达到了 1105.8 亿件,占全球包 裹的一半以上,并且依然在保持快速增长的势头。目前,UHF RFID标签在国内快递物流系统中的中转袋已经得到了大量的普及, 而下一步就是要实现快递包裹的单品级应用。美国的快递巨头 UPS 已经率先实现了将 RFID 标签用在了单品级快读包裹,不过国内要普及,还要面临诸多的问题,最核心的就是成本,因为国内快递行业的利润率极低,使用 RFID 标签会消耗掉很大 的利润。

图书档案也是超高频 RFID 使用量比较集中的一个应用领域,不过,国内图书档案这一市场高频与超高频标签的用量都比较大。

定制型市场指的是需求量没那么集中,并且使用的环境对标签与读写器的性能、外形等都有定制要求的市场,可复制程度较低,比较典型的应用有工业、电力、医疗、交通、铁路、洗涤以及票卡等。

定制型市场从标签消耗量占比来说无法与通用市场相比,但这一市场对于读写器的量需求比较多,此外这类市场有更好 的价格与利润,也可以容纳更多的玩家,让整个 RFID 市场更加的丰富与繁荣。

超高频 RFID 的产业链还有一类重要的玩家,就是集成商,RFID 的终端用户以 to B 与 to G 为主,RFID 产品作为一个子 模块,一般是直接对接集成商。